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北方证券:冷吼太平洋恩利
发布日期:2022-08-04 08:58   来源:未知   阅读:

  发布时间:2012年06月07日 20:34进入复兴论坛来源:和讯股票手机看视频

  太平洋恩利(1174)的业务主要从事捕捞、冷冻鱼供应链管理及冷冻海产食品加工和分销,在港股中算是较冷门的行业,该公司过去1年持续扩张,包括并购及扩大船队等,令债务急升,影响股价表现。集团近日股价更跌至52周新低0.44元水平,较4月份0.49元之供股价低10%。然而,高负债比率乃行业一贯特色,因为捕鱼行业需要充足的现金在海上购买鱼民的收获,同时出售食品、饮料和燃料给他们。集团于今年4月宣布,进行「二供一」供股及包销的结果,共接获合共91.42亿股申请,超额4.8倍。供股后,资产负债比率可以由96.5%降至76.3%。

  集团于2011年11月收购两间秘鲁捕捞公司,随着于2012年5月开始的捕捞季节中,预期本集团于可捕捞秘鲁凤尾鱼总量的占比增加,为其于2012财政年度的秘鲁鱼粉业务带来收入新焦点。而太平洋恩利子公司中渔集团的捕鱼配额是集团的主要和珍贵资产,捕鱼配额是无形资产,但有国际公认的公平评估价值。因此,不奇怪看到太平洋恩利拥有相当数量的无形资产。亦因受捕鱼配额的限制,太平洋恩利的行业竞争并不大,因为拥有捕鱼配额就是拥有收入保障。据我所知自从首次公开招股到现在,太平洋恩利每年都有盈利。笔者认为目前的价格0.45元是超值,主因是近期集资活动,甚至比08年金融海啸最低价格0.38元还要便宜,值得长线投资。

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